I den förstnämnda delen, som utspelar sig på ett college under 1980-talet, möter vi Gary Scott, en attraktiv svart man, och tre av hans vita studenter, Vi, Marcus och Catherine. Scott är professor på ett tredjeklassens universitet i USA. En gång vann han Pulitzer-priset. I dag är han endast bitter att detta inte ledde honom längre än till att leda en kurs för studenter med författardrömmar. Han uttrycker sin ilska genom att förföra sina kvinnliga studenter för att sedan förgöra dem i klassrummet.

I den andra delen, Verklighet, som utspelar sig på en high school i nutid, möter vi Toby Oxman; en man med många drömmar och karriärer - alla ofullbordade. Efter att ha bläddrat igenom sin årsbok från high school och ringt upp en före detta klasskamrat i hopp om en date bestämmer han sig för att göra en dokumentärfilm om livet i high school.